平板电脑面板上半年出货稳定，OLED前景广阔

核心观点 .综述篇：上半年全球平板电脑面板出货约1.3亿片，同比基本持平 .客户篇：华南等非品牌客户需求持续强劲，品牌客户需求依旧低迷 .结构篇：技术结构稳固，a-Si仍占据主导，尺寸结构呈现两级分化 .格局篇：京东方（BOE）仍为市场龙头，惠科（HKC）发展迅速 .展望篇：迎合多元需求，提前规划面板尺寸，OLED市场渗透率2028

群智咨询李亚琴：全球高科技产业最新发展趋势

群智研究｜2023年8月TV面板价格风向标（上旬版）

2023.08上旬 群智观点 TV 八月，随着电视产业链利润的转移和重构，全球电视产业供应链上下游进入了议价权的争夺阶段。一方面，品牌厂商面对上游涨价强势及下游提价困难的两难局面，试图通过针对性的采购下调遏制面板厂商的价格主导趋势；另一方面，头部面板厂商通过再次控产回应品牌采购需求的调整。群智咨询（Sigmaintell）数据显

智能家用大屏显示竞争分析：投影和激光电视市场占比逐年提升

核心观点 .智能家用大屏显示终端设备呈现多样化趋势 .平板电视具备画质优势，智能投影兼顾尺寸和便携性 在智能家用大屏显示场景中，消费者的选择不再仅限于平板电视，更多了智能家用投影仪及激光电视等多重选择，家用大屏显示终端呈现多样化的趋势，而这一现象尤其在中国市场表现更为凸显。 智能家用大屏显示终端设备呈现多样化趋势 群智咨询（Sigm

库存调整接近尾声，显示驱动芯片价格降幅收窄

核心观点 .芯片供需关系在经历三个季度库存调整后趋于平衡，但上游晶圆设备产能供应仍然充足 .IC设计厂商业绩缓慢恢复，行业库存持续去化 .手机OLEDDDIC价格竞争加剧，大尺寸DDIC价格降幅将收窄 芯片供需关系在经历三个季度库存调整后趋于平衡，但上游晶圆设备产能供应仍然充足 自2022年起，受全球通胀、疫情、地缘政治事件等多方面

浅析下半年显示器面板供需和价格

供应 经历了过去数个季度的降库存周期后，各大面板厂面板库存已于年初回归健康，且在“按需生产”的策略下，这一状态得以延续，使得行业供需关系持续保持健康。但显示器面板的供应策略仍受到各种复杂因素影响，在下半年的趋势变化中呈现“供应趋于保守，价格趋于积极”的特点。 首先，当前显示器面板产能主要集中于8.5代和8.6代生产，意味着主力产品均与TV共用产线。随着TV面板价格大幅

群智研究｜2023年7月IT面板价格风向标（下旬版）

2023.07 群智观点 MNT&NB Monitor面板 从需求端来看，上半年海外市场和中国市场整机出货均表现低迷，下半年市场复苏力度有限，从需求主体来看，三季度消费需求开始走弱，商用需求逐渐回暖。从供应端来看，随着TV面板价格持续上涨，其盈利性已明显优于显示器应用，面板厂产能分配逐渐向TV倾斜。在持续的经

群智研究｜2023年7月TV面板价格风向标（下旬版）

2023.07下旬 群智观点 TV 七月，全球电视面板市场博弈持续白热化，整机厂商在旺季备货和价格上涨预期下三季度维持相对积极的采购策略；而供应端在旺季需求支撑下投片水平明显增加。随着面板价格上涨使得产业链利润从下游向上游转移，以及整机厂商库存逐渐升高，整机厂商对于价格持续大幅上涨的接受度降低，面板价格涨幅有望从七月开始趋于温和

2023群智咨询全球高科技产业策略研判峰会成功举办

7月20日-21日，2023群智咨询（Sigmaintell）全球高科技产业策略研判峰会在上海成功举办，并同步线上直播。来自来自默克、康宁、京东方、TCL华星、维信诺、小米、联想、海思、舜宇光学等60多家企业的多位代表参与了本次峰会。 群智咨询（Sigmaintell）总经理李亚琴发表《全球宏观环境及科技产业趋势洞察》演讲，她认为，未来十年，全球经济格局将发生“范式

群智研究 | 2023全球IT市场“避险意识”与发展诉求的再平衡问题

演讲简介： 在经历了跌宕起伏的需求与库存挑战后，2023年全球IT市场艰难地走过了低谷，但预计仍将处于较长时间的市场修复期。当市场主体处于经济活动修复期时，有两个特点值得关注：第一，避险意识增强，贯穿上下游产业链各个环节的企业主体，都倾向于规避风险、降低负累以提高自身在不确定性环境中的生存概率；第二，采取杠铃策略，供应商和品牌都倾向于在保障最大限度的安全前提下再去谋

群智研究 | 价格波动对需求影响的敏感度减弱，库存及实际供应成关键

演讲简介： Q1：如何看待目前全球半导体产业现状? 答：过去一年对全球半导体产业是极具挑战的一年，整体产业进入下行周期，无论是IDM及PureFoundy公司均承受较大压力，产线稼动率均处于低位，初步预计2023年全球独立晶圆代工业务营收将同比下降约20.8%。 除了地缘因素外，目前行业主要面对的挑战来自终端消费需求走弱。消费者变得更加理性，

“6·18”成发展缩影，细谈中国电视存量市场何去何从

核心观点 .“6·18”促销整体表现不如预期，中国电视市场需求维持下滑态势 .品牌四骑士时代，机会与挑战并存 .75"/85"热销，大尺寸引擎轰鸣，需思考大尺寸之后的接力棒 .跨品类竞争加剧，新应用场景开发，助力需求顺畅变轨 “6·18”促销整体表现不如预期，中国电视市场需求维持下滑态势 “6·18”作为中国市场最重

详细议程新鲜出炉，2023群智咨询全球高科技产业策略研判峰会下周开幕

群智研究｜2023年7月TV面板价格风向标（上旬版）

2023.07上旬 群智观点 TV 虽然中国市场“618”销售量同比下降，海外终端市场也未见复苏信号，但三季度为TV面板备货旺季，整体面板采购需求环比增长。供应端，面板厂商投片水平在需求支撑及获利驱动下持续增加，三季度LCDTV面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格将维持上涨趋势。群智咨询（Sigmaintell）数据显示，6月~7

浅谈Notebook应用上LCD Oxide与LTPS未来之路

核心观点 .背板技术：各有千秋，2025年中高阶背板技术渗透率将超3成 .品牌偏好：各有所爱，Apple和Lenovo分别为两大技术的推动者 .供应格局：呈现“三强格局”，后进者积极布局 .未来之路：苦练内功，优化成本，产品下沉 过去半年来，虽全球全面放开疫情管控，但消费电子表现持续低迷。随着购买力和消费信心下行，消费者消费观念愈加

群智研究 | LCD TV面板价格能否延续上涨趋势？

演讲简介： 2023年上半年，尽管终端需求未见强劲恢复，但随着面板供应端集中度提升，其中Top3面板厂商LCDTV面板份额接近70%，高集中度带来议价权的增强，同时，在头部面板厂积极持续控产的策略影响下，全球LCDTV面板价格迎来超预期上涨，面板厂商逐渐走出了深度亏损的泥潭，并有望迎来获利的曙光。 需求侧，全球宏观经济环境依然不容乐观，市场的主要矛盾从高

群智咨询陈军：形态创新 大有可为 | BOE IPC·2023

6月28-29日，以“屏之物联融合共生”为主题的京东方全球创新伙伴大会·2023（BOEIPC·2023）在北京·北人亦创国际会展中心开幕。 作为BOE（京东方）面向全球显示及物联网生态合作伙伴举办的第六届行业盛会，又恰逢公司创立30周年，京东方以IPCWEEK的形式，吸引了全球行业专家、生态伙伴及领先企业齐聚一堂，打造了精彩纷呈的主题演讲、专题论坛、BOE×合作伙

李亚琴：巨变中的契机

演讲简介： 2023年行将过半，全球科技行业的去库存周期已进入尾声，但全球经济和消费环境仍处于失衡中，多重复杂因素挑战着终端市场需求，科技产业的竞争格局也在动态中迎来更新。 总体来看，我们认为多数应用市场需求正在重回疫情前的发展轨道，同时，人工智能技术的快速发展正重塑用户习惯，为消费电子产业带来变化契机。在这场变化中，“低碳化”、“大尺寸”、“便携化”、

群智研究｜2023年6月TV面板价格风向标（下旬版）

2023.06下旬 群智观点 TV 中国市场"6.18"促销旺季结束，整体销售规模不达预期，但产品结构大尺寸化趋势明显。供应端产能策略逐步分化，但在旺季备货需求支撑及面板厂商逐步增加稼动率的背景下，根据群智咨询（Sigmaintell）预计，6月~7月全球LCDTV面板价格维持上涨趋势，且随着LCDTV面板逐步实现获利以及终

群智研究｜2023年6月IT面板价格风向标（下旬版）

2023.06 群智观点 MNT&NB Monitor面板 随着TV面板价格持续大幅上涨，在TV、MNT、NB这三大应用中，当前显示器应用盈利能力最差。各大面板厂均有强烈的涨价意愿，以改善自身经营压力，尤其是中国台湾面板厂，涨价策略更为积极。从需求端来看，“618”促销下显示器出货总量同比仅增长1%，且主要以